Diana i Antoś mieszkają w sąsiedztwie opustoszałego domu, w którym straszy. Wprowadza się tam nowa sąsiadka - tajemnicza rudowłosa pani w czarnym płaszczu i kapeluszu, której towarzyszy czarny kot. Antoś i Diana nabierają pewności, że sąsiadka jest czarownicą. Śledząc ją, przeżywają przygody mrożące krew w żyłach. Postanawiają jednak za wszelką cenę pozbawić czarownicę złych mocy. Tym bardziej że okazuje się, iż niebezpieczeństwo grozi ich nieświadomej niczego mamie?